מנהל/ת לקוחות תיקי השקעות

דרוש/ה מנהל/ת תיקי השקעות לחברת השקעות מובילה בתל אביב !

משרה מלאה | ימי עבודה: א׳–ה׳ | תל אביב

תיאור התפקיד:

התפקיד כולל אחריות על מדיניות ההשקעה וניהול הקשר השוטף עם לקוחות החברה,ניהול הוליסטי של תיקי לקוחות, הבנת הצרכים הפיננסיים והעמקת הקשר לאורך זמן,
השתתפות פעילה בוועדות השקעה ובתהליכי קבלת החלטות מקצועיים.

דרישות התפקיד:

• תואר ראשון רלוונטי – חובה.
• רישיון ניהול תיקים / שיווק השקעות – חובה.
• ניסיון של לפחות שנתיים בייעוץ השקעות / ניהול השקעות בבנקים או גופים פיננסיים – חובה.
• היכרות עם מערכת דנאל – יתרון.